Onboarding i podpisywanie umów

Początek współpracy z nowym klientem biura to masa administracji: prośba o skany z KRS/CEIDG, przygotowanie umowy, utworzenie teczki w systemie, nadanie dostępów itp. To żmudny proces pełen ręcznego przeklejania danych.

Wdrożenie w trybie No-Code

1. Formularz startowy: Klient uzupełnia prosty kwestionariusz na stronie internetowej ze swoimi danymi.
2. Generowanie e-umowy: System automatycznie wstawia te dane w odpowiednie luki szablonu umowy i wysyła ją przez e-podpis (np. Autenti) do klienta do podpisu.
3. Zakładanie kont i przestrzeni: Gdy podpis zostanie złożony, system sam dodaje klienta do CRM-a, zakłada mu foldery na dysku i nadaje dostęp do portalu klienckiego (np. SaldeoSMART).
4. Wiadomość powitalna: Wysyłany jest piękny mail powitalny z dokładną instrukcją, gdzie i jak klient ma przesyłać dokumenty kosztowe.

Efekt

Proces wdrożenia klienta staje się całkowicie spójny, profesjonalny i – co najważniejsze – z perspektywy pracownika biura dzieje się w 100% automatycznie po wypełnieniu jednego formularza.